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Windows ODBC-Manager

PhoneSuite CTI Client im Einsatz mit Access-Datenbanken, bzw. allgemein ODBC-Datenquellen
Die Datenanbindung zu Access erfolgt über ODBC. Somit gelten die hier genannten Informationen auch allgemein für ODBC-Datenquellen.
Beispieldatenbank, Verwaltung gemeinsamer Adressdaten
Falls Sie noch keine Access-Datenbank vorliegen haben, können Sie die Beispiel-Datenbank verwenden und an Ihre Bedürfnisse anpassen: ARBEITSVERZEICHNIS\test-db-access\contacts.mdb Hinweise zur Verwaltung gemeinsamer Adressdaten.
Verknüpfung einer Tabelle aus einer Access-Datenbank
Die Verknüpfung einer Access-Tabelle erfolgt über: [Datei > Neue Ordner-Verknüpfung... > ODBC, Outlook, Textdateien...] Wählen Sie im Dialog "Typ der Datenquelle" den Eintrag [ODBC]. Im Dialog "Name und Inhalt" können Sie ggf. den vorgeschlagenen Ordner-Name und den Inhalts-Typ ändern. Mit [Weiter] erscheint ein Dialog "Datenquelle auswählen" vom Windows-ODBC-Manager. Hier können Sie entweder: die vorhandene DSN-Datenquellen-Verknüpfung zu ihrer Access-Datenbank auswählen (falls Sie diese vorher erstellt haben), oder Sie erstellen mit [Neu...] eine neue Verknüpfung zu ihrer Access-Datenbank und öffnen diese anschließend mit OK. Im Dialog "Tabelle aus ODBC-Datenquelle auswählen" werden jetzt alle Tabellen der Access-Datenbank aufgelistet. Markieren Sie die gewünschte Tabelle und gehen Sie dann auf [Weiter]. Im Dialog "Spaltenauswahl" können Sie nicht benötigte Spalten abwählen. Hinweis: Die erste Spalte sollte immer den Datensatz-ID enthalten (Auto-ID-Feld von Access). Im Dialog "Eigenschaften der Eingabefelder" sind die Spalten nach ihrem Inhalt zu typisieren. Im Dialog "Cache" sollten Sie die Voreinstellungen beibehalten und mit [Fertigstellen] die Dialogführung abschließen. => Die Access-Tabelle ist jetzt in der Ordnerstruktur sichtbar. Wenn Sie mehrere Access-Tabellen im CTI Client verknüpfen wollen, dann wiederholen Sie die Prozedur entsprechend. Spätere Änderung der Ordner-Einstellungen: Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen [Eigenschaften (Ordner)].
Datenmaske individuell anpassen: Selektieren Sie dazu einen Datensatz im verknüpften Access-Ordner und öffnen die zugehörige Datenmaske per F2-Taste oder Kontextmenu. Über den rechten Tool-Button können Sie die Eingabemaske in den Editor-Modus schalten und die Felder nach den eigenen Erfordernissen anordnen. Aktualisierung geänderter Datensätze (Synchronisation): Wenn in Access Datensätze bearbeitet, neu hinzugefügt oder gelöscht werden, sind diese Änderungen aufgrund des Daten-Caches nicht sofort im PhoneSuite CTI Client sichtbar. Um die Änderungen sichtbar zu machen, werden folgende Synchronisations-Varianten unterstützt: manuelle Synchronisation des gesamten Ordners: Markieren Sie dazu den Ordner und drücken Sie die Funktionstaste F5. Es werden dann alle geänderten Datensätze neu eingelesen. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nochmals F5 drücken, wird der Ordner komplett neu eingelesen. manuelle Synchronisation eines Datensatzes: Wenn Sie in der Ordnerstruktur auf einem Datensatz stehen und die F5-Taste betätigen, wird dieser Datensatz neu eingelesen. Ein Datensatz wird ebenfalls immer neu eingelesen, wenn er in der Datenmaske geöffnet wird. Automatische Synchronisation des gesamten Ordners: In der Grundeinstellung werden verknüpfte Ordner einmal pro Woche synchronisiert. Das Synchronisationsintervall kann über [Ordner > Eigenschaften > Cache] individuell angepasst werden.
Wählen aus Access heraus
Für die Wahl von Rufnummern gibt es drei Varianten: Wahl per ActiveX-Control (nur in der Professional-Version) Wahl per Hotkey Wahl per mittlerer Maustaste (am Beispiel von Outlook)
Eingehende Anrufe anzeigen
Kommende Rufe werden über das Telefon-Popup-Fenster angezeigt. Ein Klick mit der linken Maustaste auf den Button öffnet die Kontakt-Datenmaske des PhoneSuite CTI Client. Über eine Ordner-Option lässt sich die Datenmaske bei einem eingehenden Anruf auch automatisch öffnen: [Kontextmenu des Ordners > Eigenschaften (Ordner) > Eigenschaften]
Eingehende Anrufe direkt in einem Access-Formular anzeigen
Diese Funktion wird in der Professional-Version per ActiveX-Control unterstützt.